浦发银行发布并购金融服务方案2.0

　　8月8日，浦发银行发布并购金融服务方案2.0。

　　该方案秉承浦发银行并购金融业务“并购顾问＋并购融资”的服务理念，在2009年该行发布的并购综合金融服务方案1.0的基础上，将商业银行为并购金融集成整合平台，以并购财务顾问为统领，以各种并购融资组合运用为手段，以投行思维服务客户，打造了融“设计、推动、实施、服务”于一体的并购金融全产业链模式，引领国内并购金融行业新的发展方向。

　　涵盖顾问、融资，多元化融资方案亮点鲜明

　　浦发银行并购金融服务方案2.0横跨了并购顾问、并购融资两大领域，其中多元化并购融资服务是方案的最大亮点。

　　并购财务顾问服务指浦发银行在并购交易中综合运用各种资源，为客户提供寻找交易对手、设计交易结构和融资结构等方案内容、协助尽职调查与估值等并购交易全链条的顾问服务。

　　并购融资服务则不局限于并购贷款这一商业银行最擅长的融资工具，而是广泛运用并购债券、并购基金、并购夹层融资和并购后整合融资等组合融资，满足客户的多元化并购融资需求。在并购过程中，浦发银行可以帮助企业直接发行债券融得资金，也可以帮助企业设计股权融资结构、引入PE基金提供股权融资，还可企业设计并购结构化融资、信托及资产管理计划等夹层融资模式以融得资金。此外，浦发银行还可以在并购交易完成后，帮助企业设计以商业银行及投资银行融资产品为主、其他融资产品为辅的再融资方案并推动实施，以提升并购交易的价值。

　　四大优势领域，服务国资整合备受关注

　　在并购金融服务方案2.0中，浦发银行列举了开展并购金融业务的四大优势领域，包括为国资整合及重大资产重组并购金融服务、为上市公司及非上市公众公司非公开发行提供并购金融服务、为资源型行业提供并购金融服务，以及跨境并购金融服务。其中，该行发挥并购金融优势服务国资改革备受关注。

　　在国资整合及重大资产重组并购金融服务中，浦发银行可作为国资公司内部股权/资产整合和集团内部重大资产重组过程中的并购顾问，综合运用各种资源，协助找寻中介机构、引进战略投资者、协助尽职调查与估值、制定重组方案、融资方案并协助实施、帮助进行重组后整合等服务，促进国资整合和集团内部重大资产重组的顺利实施。此前，该行曾协助上海洋山港码头进行资产重组。2009年，为解决洋山二期三期码头的资产与运营不匹配的问题，同时为了提高国有资产证券化率，上海市政府决定将码头资产进行重组。浦发银行积极参与该次并购重组，提供从方案设计、估值论证、交易谈判、融资结构安排等一系列服务，解决了本次重组交易中的重点疑点难点，顺利推动了本次资产重组的完成，受到当地政府的高度肯定。

　　多年来，浦发银行积极致力于并购金融领域的探索与实践，积极在并购融资工具、并购服务模式、并购风险管理、并购商业模式等方面不断探索创新，并形成了“并购融资＋并购顾问”的并购金融综合服务模式，积累了并购金融服务丰富的经验，自2009年以来已为超过200家企业提供并购金融服务，涉及并购交易金额超过2000亿元，成为国内并购市场活跃的商业银行，专业实力受到业界的高度认可。

　　8月8日当天，浦发银行还与华润医药集团有限公司、上海华谊(集团)公司、弘毅股权投资管理(上海)有限公司、中建投资本管理有限公司签署了总额260亿元人民币的并购融资战略合作协议。

　　王莹